1943年,地下党员冯滔与恋人分别。三年后,冯是解放军某部营长,恋人则潜伏在国民党军队内部,以南天竹的代号向冯所在部队发送情报,国民党发觉了南天竹的踪迹,多方搜捕。但因南天竹每次都与两名敌方美女一起出场,敌人始终没有查出。在南天竹支持下,冯所在部队先后多次取得重大胜利。其间,两人还多次秘密互传措辞隐晦的情书。文革期间,冯去世。2005年,冯的几位战友故地重游,才知道,冯其实文革期间没有死,被秘密启用。在历经风雨沧桑后,两人终于实现浪漫的预约。夜间副利副利李杨骁是个落魄的小演员,因为一起连环追尾事故,遇到了京城高干迟明尧,两个人很快达成一场关于身体的交易…